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J'ai tout compris !

Mis à jour le 07/03/2022

Améliorez vos visualisations grâce aux options de formatage

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Personnalisez votre dashboard avec des éléments visuels

Notre rendez-vous projet avec notre cliente, Jeanne, se rapproche : il nous faudra lui montrer un produit qui lui donne envie !

Dans ce chapitre, nous allons voir comment personnaliser notre dashboard, en mettant en place plusieurs pages conformément aux User Stories :

  • une page “Accueil” avec des consignes d’utilisation ;

  • une page "Demandes de prêts” dédiée aux indicateurs d’analyse ;

  • une page "Performance agence” dédiée à l’analyse de performance des agences ;

  • et enfin une page "Indicateurs clients” pour suivre la composition du portefeuille des emprunteurs, et zoomer sur le profil d’un emprunteur (ou potentiel emprunteur) particulier.

Pour créer des pages supplémentaires sur votre rapport Power BI, il vous suffit d’appuyer sur l'icône “+” en dessous de la zone de dessin :

Vue des pages de votre dashboard, en bas de la fenêtre de Power BI. On y voit le bouton pour ajouter des pages. Il est représenté par une icône en forme de plus.
Vue des pages de votre dashboard, en bas de la fenêtre de Power BI

Personnalisez votre page

Découvrons maintenant les options de personnalisation de vos pages.

Voici les options de personnalisation disponibles :

Informations sur la page
  • Modifier le nom de la page.

  • Définir un raccourci pour simplifier la recherche via la boîte de questions-réponses (nous verrons cela plus tard).

Taille de page
  • Modifier le format de la page (16:9, 4:3…).

Arrière-plan de la page
  • Ajouter une couleur de fond d’écran de la page.

  • Ajouter une image de fond d’écran.

Alignement vertical
  • Aligner votre zone de dessin en haut ou au centre de l’écran.

Papier peint
  • Ajouter une couleur de papier peint derrière la page.

Personnalisez la zone de filtre

Vous pouvez également personnaliser la zone de filtre à droite de votre écran.

Ci-dessous les options disponibles :

Volet de filtre
  • Ajouter une couleur de fond d’écran à la zone de filtre.

  • Modifier les polices.

  • Modifier la couleur et la taille de la bordure.

Cartes de filtre
  • Ajouter une couleur d’arrière-plan à vos cartes de filtre : vous pouvez choisir d’appliquer une couleur différente aux filtres actifs, ce qui peut être très utile visuellement.

  • Modifier les polices.

  • Modifier la couleur et la taille de la bordure.

Ajoutez d’autres éléments visuels

Zone de texte

  • Une simple zone de texte.

  • Vous pouvez ajouter un titre, un fond d’écran, modifier les polices et les couleurs.

Formes

  • Insérez sur votre page des formes simples (rectangle, ovale, ligne, flèche, triangle).

  • Idem : personnalisation des couleurs, titre, ombre…

  • Vous pouvez associer des actions de navigation vers une adresse web, ou pour retourner à la page précédente… 

Image

  • Ajoutez des images à vos pages.

Boutons

  • Les boutons ajoutent des liens de navigation à vos pages. Nous verrons cela en détail dans le chapitre suivant.

Améliorez la mise en forme

Vous pouvez bien sûr modifier la mise en forme de vos graphiques. C’est ce que nous allons voir ici. Avant cela, je vais vous demander de réaliser quelques graphiques supplémentaires.

À vous de jouer !

Assurez-vous d’avoir importé tous les onglets du classeur Excel fourni par Jeanne (Agences, Apport, Prêts, Situation familiale, Situation professionnelle).

Visualisation 4  – Page d'accueil

Sur votre page d'accueil, réalisez les opérations suivantes :

  1. Insérez le logo du Crédit Breton en haut à droite de l’écran, et un fond d'écran si vous le souhaitez.

    Logo du Crédit Breton
    Logo du Crédit Breton
  2. Positionnez une zone de texte au centre de votre zone de dessin, et écrivez vos consignes d’utilisation pour vos utilisateurs (par exemple une description des pages de votre rapport, et l’adresse mail du support en cas de questions/problèmes avec le dashboard).

Vue de votre page d'accueil finalisée
Vue de votre page d'accueil finalisée
Visualisation  5 – User Story 9 : Le Crédit Breton souhaite visualiser la performance relative des agences par leur volume de clients

Sur votre page Performance Agence, réalisez les visualisations suivantes :

  1. Ajoutez une visualisation de map simple sur votre page.

  2. Ajoutez-y les localisations des agences dans le champ de données Emplacement.

  3. Dans le champ Légende, ajoutez les numéros d’agence.

  4. Dans le champ Taille, ajoutez la colonne Numéro client de votre table “Prêt”.

Les tailles des bulles qui représentent les agences doivent alors changer, proportionnellement au nombre de leurs clients, grâce à l'agrégation automatique.

Vous noterez que votre variable dans le champ Taille s’appelle désormais “Nombre de numéros de clients”. Power BI dénombre tout seul le nombre de clients par agence pour calculer les tailles des bulles.

Visualisation 6 – User Story 9 : Le Crédit Breton souhaite visualiser la quantité de demandes de prêt reçues par agence
  1. Ajoutez une visualisation de carte à plusieurs lignes.

  2. Dans le champ de données “Champs”, ajoutez les villes des agences.

  3. Ajoutez les numéros des prêts.

Vous verrez que par défaut, les numéros des prêts s'agrègent sous forme de somme des demandes de prêt obtenues par les agences.

Visualisation 7  – User Story 9 : Le Crédit Breton souhaite visualiser la performance relative des agences en qualité des dossiers de demandes de prêt reçus
  1. Insérez une visualisation d’histogramme empilé sur la page. Nous souhaitons ici visualiser le taux d’acceptation des demandes de prêt par agence.

  2. Ajoutez au champ Axe le numéro d’agence, ajoutez au champ Légende votre colonne Accord.

  3. Ajoutez au champ Valeurs le numéro des prêts.

Visualisation 8  – User Story 9 : Le Crédit Breton souhaite visualiser le classement annuel des agences entre elles en nombre de dossiers de demandes de prêt reçus
  1. Ajoutez une visualisation de graphique en ruban sur votre page. Avec celle-ci, nous allons pouvoir visualiser la performance relative des agences sous forme de classement relatif aux demandes de prêt obtenues auprès de clients.

  2. Ajoutez dans le champ Axe la date des demandes de prêt, dans le champ Légende le numéro d’agence, et dans le champ Valeurs, les numéros des prêts.

Mettez en place des alertes sur vos visualisations

Les directeurs d’agence souhaitent être alertés de toutes les opérations immobilières supérieures à 250 000 € (User Story 4). Pour cela, nous allons créer une visualisation des demandes de prêts en cours pas encore traitées (User Story 1), et y ajouter une alerte visuelle.

Visualisation 9  – User Stories 1 et 4

  1. Ajoutez une visualisation de tableau sur la page de demandes de prêt.

  2. Ajoutez à celle-ci dans le champ Valeur les dates de demandes de prêt, et le montant de l'opération.

Voilà, vous êtes prêt !

Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place une alerte visuelle sur le tableau pour toutes les opérations immobilières supérieures au seuil de 250 000 €.

En résumé

  • Personnalisez les pages de votre rapport en ajoutant des formes (zone de texte explicative, boutons) pour faciliter l’appropriation par vos utilisateurs…

  • Avec les options de formatage des pages, vous pouvez ajouter logos, fond d’écran et couleurs, afin de mettre votre rapport à la charte de votre client.

  • Utilisez le formatage des graphiques pour vous assurer d’avoir des polices lisibles, des titres clairs et explicites.

  • Grâce au formatage conditionnel, vous pouvez aller encore plus loin en créant des alertes visuelles qui interpellent vos utilisateurs.

Dans le chapitre suivant, nous allons voir les différentes fonctionnalités qui vous permettront de naviguer au sein des pages de votre dashboard !

Exemple de certificat de réussite
Exemple de certificat de réussite