Créez votre formulaire
Avant de réaliser un audit, il est important de recueillir un ensemble d'informations préalables auprès de votre client. Ces données vous permettront de :
préparer efficacement votre visite ;
optimiser votre intervention sur site ;
élaborer un plan d'action pertinent, tout en anticipant les éventuelles contraintes.
Pour faciliter cette collecte d'informations, l'application Google Forms constituera un outil idéal. Elle vous permettra de créer des formulaires de manière simple et rapide, avec une interface conviviale, tant pour vous que pour le client. De plus, cet outil présente l'avantage de pouvoir adapter facilement les formulaires en fonction de vos besoins, notamment lorsque des ajustements s'imposent après un retour d'expérience.
Par ailleurs, il est essentiel de tenir compte des spécificités régionales. En effet, si vous intervenez près du littoral, les contraintes architecturales différeront de celles rencontrées en zone montagneuse. Dans chaque cas, vous devrez faire face à des conditions climatiques et géographiques spécifiques, nécessitant l’utilisation de matériaux adaptés à la région. De plus, les contraintes d'accessibilité et les techniques de construction varieront également en fonction du contexte environnemental.
Ainsi, votre formulaire évoluera naturellement au fil de votre carrière, en fonction de votre expérience et des progrès réalisés dans les outils et matériaux de rénovation, vous permettant d’affiner votre approche et de proposer des solutions toujours plus adaptées à chaque projet.
Que mettre dans le formulaire ?
Bonne question ! C’est ce que nous allons voir tout de suite.
Collectez les informations de votre client
Que collecter ?
Le profil des clients
En tant que chef de projet en rénovation énergétique, vous devrez connaître le nombre de résidents, leur âge, ainsi que la durée de leur occupation dans l'habitation. Ces informations vous permettront d'adapter les solutions de rénovation aux besoins spécifiques des occupants. Elles influenceront la consommation d'énergie, les habitudes de vie et le niveau de confort. Vous serez ainsi en mesure d'ajuster les technologies et les investissements proposés.
Grâce à ces données, vous pourrez concevoir des scénarios de rénovation personnalisés et optimisés, garantissant à la fois une efficacité énergétique accrue et la satisfaction des résidents, tout en tenant compte de leur profil et de leur projet de vie dans le logement.
Pour apprendre à concevoir des scénarios de rénovation, je vous invite à consulter le cours Accompagnez votre client vers le meilleur scénario de rénovation.
Les coordonnées
Dans le cadre d’un projet de rénovation, il sera primordial que vous recueilliez les coordonnées complètes de l'habitation du client dès les premières étapes. Ces informations sont d’une importance stratégique, car elles vous permettront d’évaluer de manière approfondie le contexte et l’environnement dans lesquels se situera le bien à rénover.
Analyse préliminaire de l'environnement via les outils cartographiques :
L'adresse du client vous permettra, dans un premier temps, de réaliser une analyse géographique de l'habitation à l'aide d'outils tels que Google Maps. Cette démarche sera importante pour intégrer divers facteurs environnementaux susceptibles d'influencer les choix techniques et les décisions stratégiques du projet : une connaissance approfondie de l'environnement immédiat vous permettra d'anticiper et de prévenir d'éventuelles contraintes ou problématiques, assurant ainsi une gestion optimale des travaux à venir.
Parmi les aspects à analyser, vous avez :
La proximité avec le voisinage : Les distances entre l’habitation et les bâtiments voisins influenceront certains de vos choix, notamment en matière d’équipements techniques, tels que les systèmes de chauffage ou de climatisation. Vous devrez tenir compte de ces facteurs pour garantir l'efficacité et la pertinence des solutions proposées dans le cadre du projet.
La distance par rapport aux infrastructures publiques : Il sera important que vous évaluiez la proximité avec des routes, des écoles ou d'autres bâtiments publics, car ces éléments pourront influencer l'accès, le niveau de bruit, ainsi que la réglementation à respecter.
Les caractéristiques de l’environnement : Cela inclura la végétation, les terrains environnants ainsi que la topographie du site, qui pourront affecter l'orientation de votre projet ou le choix des solutions techniques. Vous devrez prendre en compte ces éléments pour garantir une approche optimale et adaptée aux spécificités du terrain.
Prenons un cas concret pour à titre d’exemple : le cas d'une pompe à chaleur.
Un client souhaite installer une pompe à chaleur pour remplacer son système de chauffage actuel. Si votre analyse environnementale révèle que le groupe extérieur de la pompe à chaleur serait situé à proximité immédiate de la terrasse d'un voisin, cela pourrait engendrer des nuisances sonores pour ce dernier, ce qui augmenterait le risque de plaintes à l'avenir.
Dans un tel cas, il vous sera essentiel d'expliquer au client pourquoi cette solution pourrait ne pas être adaptée. Vous devrez alors envisager des alternatives, telles que le repositionnement du groupe extérieur ou la sélection d'un autre système de chauffage, tout en prenant en compte les contraintes environnementales identifiées.
Analyse via Géoportail-urbanisme :
Grâce aux coordonnées de l’habitation, il vous sera indispensable de consulter le Géoportail de l'Urbanisme. Cet outil incontournable pour tout chef de projet en rénovation énergétique vous offrira un accès immédiat aux réglementations d’urbanisme en vigueur sur le territoire concerné. Il constituera une ressource précieuse pour optimiser vos décisions techniques et administratives dans le cadre de votre projet de rénovation.
Vous trouverez ci-dessous une présentation des principaux usages de cet outil et leur impact sur la gestion d’un projet de rénovation énergétique.
1.Accès aux documents d'Urbanisme
Géoportail de l'Urbanisme vous permettra de consulter les principaux documents d'urbanisme, tels que les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), les cartes communales, ainsi que d’autres documents réglementaires. Ces éléments seront essentiels pour vérifier les règles et contraintes spécifiques applicables à la zone de votre projet.
Les principales informations que vous devrez prendre en compte incluront :
Les règles de construction et de rénovation : Vous devrez respecter les interventions autorisées ou restreintes en fonction de la localisation de votre projet.
Les contraintes environnementales : Vous tiendrez compte des zones protégées ou classées pour des raisons patrimoniales ou environnementales. (Exemple : Si votre projet est situé dans un périmètre de protection de monuments historiques ou dans des sites patrimoniaux remarquables, vous devrez obtenir l’approbation des Architectes des Bâtiments de France (ABF) et respecter des contraintes esthétiques et architecturales strictes.
Les distances par rapport aux limites de propriété : Il sera impératif que vous respectiez les distances réglementaires lors de travaux d’extension ou de modification de l’enveloppe bâtie.
Les obligations de performance énergétique : Certaines communes imposeront des standards énergétiques spécifiques que vous devrez prendre en compte dans les rénovations.
Les plans
Les plans vous offriront une vision précise de la configuration de l’habitation, des dimensions des pièces et de la structure générale du bâtiment. Ils vous permettront également d'identifier les contraintes techniques spécifiques à votre projet.
Ces documents constitueront une base de référence à partager avec les intervenants, facilitant ainsi la coordination des travaux. De plus, ils vous permettront d’estimer avec précision les quantités de matériaux nécessaires, de définir les zones prioritaires d’intervention, ainsi que d’établir un calcul réaliste des coûts et des délais.
Les éléments de constructions
Les éléments de construction peuvent figurer sur les plans ou dans le dossier de l'habitation. Les récupérer à partir de ces sources vous permettra de constituer une base documentaire solide, à la fois pour l'élaboration de l'audit et pour la transmission des informations aux techniciens en charge des futurs travaux.
Pour garantir la qualité de l'audit, il est prioritaire de se baser sur des documents officiels plutôt que sur les déclarations des occupants. Cela permet de minimiser les risques d'erreurs pouvant nuire à la précision de l'audit. Cependant, en l'absence de plans ou d'autres documents techniques, il est probable que nous ne disposions ni de la date exacte de construction ni des détails sur les matériaux utilisés. Dans ce cas, interrogez le client sur ses observations concernant la construction de son habitation, notamment lors de travaux de rénovation. Ces informations, bien que précieuses, devront toujours être vérifiées.
L’année de construction
L'année de construction vous permettra avant tout d'identifier les normes et réglementations en vigueur à l'époque, ce qui vous aidera à repérer d'éventuelles lacunes en matière d'isolation thermique, acoustique ou de performance énergétique.
En cas de difficultés à identifier certains matériaux ou techniques de construction sur site, la date de construction du bâtiment constituera une référence précieuse. Elle vous permettra de vous référer aux pratiques et matériaux courants de l’époque, offrant ainsi un point de départ fiable pour évaluer l'état et les besoins du bâtiment.
Les photos
Les photos vous offriront la possibilité de réaliser une première évaluation visuelle de l’état de l’habitation à distance, facilitant ainsi l’identification des zones problématiques telles que les fissures, les infiltrations d’eau ou les dégradations de façade. Cela vous permettra de mieux cibler les éléments prioritaires à examiner lors de votre visite sur site.
Elles serviront également de référence documentaire, utile pour suivre l’évolution des travaux et consigner les transformations effectuées tout au long du projet. 😉
Les justificatifs d’entretiens des équipements techniques
Les justificatifs d’entretien vous offriront une vision précise de l’état des installations énergétiques en place, en vous fournissant des informations sur leur bon fonctionnement, leur vieillissement ou les éventuels dysfonctionnements rencontrés. Ces documents vous aideront à déterminer si les systèmes devront être remplacés, rénovés ou optimisés. Ils vous permettront également de vérifier la conformité des équipements aux réglementations en vigueur.
De plus, ces justificatifs constitueront une base documentaire essentielle que vous pourrez transmettre aux experts techniques afin de faciliter l’analyse et la prise de décision.
Les factures énergétiques
Les factures énergétiques vous fourniront une évaluation précise de la consommation réelle de l’habitation. Lors de l’audit, cette analyse vous permettra de comparer les données factuelles aux estimations, facilitant ainsi l'identification d'éventuelles anomalies, comme une surconsommation.
Ces factures vous permettront de justifier les demandes pour des subventions et aides financières mais elles vous offriront également une base solide pour calculer les coûts énergétiques avant rénovation. En comparant ces données avec les projections post-travaux, vous pourrez estimer les économies d'énergie futures, garantissant ainsi un retour sur investissement clair pour le client. Cela renforcera la légitimité des coûts des travaux et mettra en évidence leur impact positif à long terme.
Le revenu d’imposition
Il sera essentiel que vous ayez connaissance de l'avis d'imposition de vos clients pour plusieurs raisons liées à la gestion financière et administrative du projet. Notamment, dans le cadre de l’accès aux aides et subventions disponibles.
L’avis d’imposition est en effet souvent requis pour déterminer l’éligibilité du client à des dispositifs tels que MaPrimeRénov', les subventions de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) ou encore l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Ces dispositifs sont généralement conditionnés par les revenus du ménage, et connaître cette information vous permettra de vérifier rapidement si le client peut en bénéficier et d’en estimer le montant.
Par ailleurs, une bonne compréhension de la situation fiscale du client vous aidera à mieux appréhender ses contraintes budgétaires et à proposer des solutions de rénovation adaptées à sa capacité financière, tout en maximisant les opportunités de financement.
En résumé
Créez un formulaire pour collecter les informations client avant l’audit.
Utilisez Google Forms pour adapter les questions aux besoins du projet.
Rassemblez les données de base (profil, photos, année de construction) pour structurer l’audit.
Analysez l’environnement avec le Géoportail et Google Maps.
Collectez factures, justificatifs et avis d’imposition pour évaluer consommation et aides.
Les données désormais collectées, voyons au chapitre suivant comment analyser les différents éléments.
