Pilotez avec les vues (grille, filtres, tris, regroupements)

Pour l'instant, toutes vos données s'affichent de la même façon : une grande grille avec toutes les lignes et toutes les colonnes, sans distinction.

Dans la vraie vie, vous n'avez pas toujours besoin de tout voir. Un commercial veut voir uniquement ses prospects "En discussion". Un manager veut un aperçu du pipeline par statut. Un stagiaire veut suivre les relances à planifier cette semaine…

C'est exactement ce que permettent les vues dans Airtable. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à créer des vues adaptées à chaque besoin, à filtrer et trier vos données, et à les organiser visuellement pour piloter votre activité au quotidien.

Comprenez ce qu'est une vue dans Airtable

Imaginez une table  Prospects  avec cinquante entreprises. Vous pouvez créer :

• une vue qui affiche tous les prospects, triés par date de contact

• une vue qui n'affiche que les prospects "En discussion", groupés par secteur d'activité

• une vue Kanban pour visualiser votre pipeline commercial colonne par colonne

Les données sont identiques dans les trois cas. Seule la lecture change.

Airtable propose plusieurs types de vues. Dans ce chapitre, vous allez en utiliser trois :

Créez vos premières vues opérationnelles

Repartons de votre CRM. Votre table  Prospects  contient des entreprises avec un champ  Statut(Nouveau / En discussion / Proposition envoyée / Client / Perdu). Vous allez créer deux vues utiles à partir de cette table :

1. “Prospects en discussion”

2. Kanban “Pipeline commercial”

Dans la vidéo ci-dessous vous verrez comment :

• créer ces vues et les nommer,

• appliquer un filtre sur le champ  Statut,

• masquer les colonnes non essentielles pour ne garder que l'essentiel à l'écran.

Récapitulons.

Vue 1 : "Prospects en discussion"

Cette vue affiche uniquement les prospects avec lesquels une conversation commerciale est en cours. Elle est destinée à l'usage quotidien du commercial.

Voici les étapes :

1. Dans la table  Prospects, cliquez sur + Créer... dans le panneau de gauche.

2. Choisissez le type  Grille  et nommez-la "Prospects en discussion".

3. Cliquez sur Filtrer dans la barre d'outils, puis sur + Ajouter une condition.

4. Sélectionnez le champ  Statut, la condition  est  et la valeur  En discussion.

5. Validez. Seuls les prospects correspondants apparaissent.

Vue 2 : Vue Kanban "Pipeline commercial"

La vue Kanban vous permet de visualiser votre pipeline d'un seul coup d'œil. Chaque colonne correspond à un statut, et chaque carte représente un prospect.

Voici les étapes :

1. Cliquez sur + Créer... et choisissez Kanban.

2. Nommez-la "Pipeline commercial".

3. Airtable vous demande sur quel champ baser les colonnes. Choisissez  Statut.

4. Vos prospects apparaissent automatiquement dans les colonnes correspondant à leur statut.

Filtrez, triez et organisez vos données

Les vues prennent tout leur sens quand vous maîtrisez les trois outils qui permettent de les affiner : les filtres, les tris et les regroupements.

Les filtres : n'affichez que ce qui compte

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres sur une même vue. Airtable vous permet de choisir :

si les enregistrements doivent remplir toutes les conditions : ET

…ou au moins une des conditions :  OU 

Par exemple : Statut = "En discussion"  ET  Date de contact après le 01/01/2026.

Les tris : ordonnez vos données

Quelques exemples concrets pour votre CRM :

• Trier les prospects par Date du premier contact (du plus récent au plus ancien) pour prioriser les nouvelles opportunités.

• Trier les contacts par Nom en ordre alphabétique pour retrouver rapidement une personne.

Vous pouvez combiner plusieurs tris. Si deux enregistrements ont la même date de contact, un second tri (par nom d'entreprise, par exemple) départagera l'ordre d'affichage.

Les regroupements : lisez vos données par catégorie

Vous avez vu comment appliquer un regroupement par  Statut  sur votre vue  Grille  et comment réduire ou développer chaque groupe d'un clic.

Par exemple, dans votre table  Prospects  :

• Regroupement par  Statut  : vous voyez en un coup d'œil combien de prospects sont dans chaque étape du pipeline.

• Reroupement par  Secteur d'activité  : vous identifiez dans quels secteurs vous êtes le plus actif.

À vous de jouer !

Vous avez maintenant les outils pour créer des vues adaptées à chaque besoin. Reprenez la base  Conférence  créée dans le chapitre précédent, avec vos tables  Sessions  et  Intervenants.

Exercice 1 — Créez une vue Calendrier

Créez une vue Calendrier sur la table  Sessions  pour visualiser le planning de la journée de conférence :

1. Ajoutez une vue Calendrier sur la table  Sessions 

2. Nommez-la "Planning de la journée"

3. Airtable vous demande quel champ date utiliser. Sélectionnez  Horaire de début 

4. Vérifiez que vos sessions s'affichent bien sur le calendrier aux bons horaires

Exercice 2 — Créez une vue Grille filtrée

Créez une vue Grille qui n'affiche que les sessions dont la participation n'est pas encore confirmée :

1. Ajoutez une vue Grille sur la table  Sessions

2. Nommez-la "Sessions à confirmer"

3. Appliquez un filtre :  Statut  est "En attente"

4. Vérifiez que seules les sessions "En attente" apparaissent dans cette vue

Exercice 3 — Organisez par regroupement

Toujours dans la vue "Sessions à confirmer" :

1. Ajoutez un regroupement par champ  Format  (Conférence / Atelier / Table ronde)

2. Observez comment les sessions se répartissent en sections

3. Pour aller plus loin : remplacez le regroupement par  Format  par un regroupement par  Salle  (si vous avez ajouté ce champ à votre table)

En résumé

• Les vues permettent de lire les mêmes données de manières différentes, sans jamais les modifier. Grille, Kanban, Calendrier : chaque type de vue répond à un besoin spécifique.

• Les filtres vous permettent de n'afficher que les enregistrements qui remplissent une ou plusieurs conditions.

• Les tris organisent l'ordre d'affichage de vos enregistrements selon n'importe quel champ.

• Les regroupements regroupent vos enregistrements par catégorie pour une lecture synthétique.

Votre base est maintenant structurée et lisible. Dans le prochain chapitre, vous allez aller plus loin en connectant votre base Airtable à d'autres outils pour automatiser certaines tâches et faire circuler vos données au-delà d'Airtable.