Avec cet échantillon, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de Microsoft Power BI en créant un premier dashboard.
Dans ce chapitre, nous allons réaliser notre première visualisation en quelques minutes, en utilisant l’historique des demandes de prêt reçues par la banque (User Stories 5 et 8) :
User Story 5 : En tant que directeur d'agence, je veux voir l’historique des opérations immobilières reçues et acceptées par mon agence, pour suivre si l’activité réalisée est conforme au prévisionnel.
User Story 8 : En tant que cellule centrale, je veux suivre l’historique des opérations immobilières reçues, pour piloter l’activité au quotidien vis-à-vis des agences.
La seule différence entre les deux étant que la cellule centrale a accès aux données de toutes les agences, tandis que les directeurs d’agence n’ont accès qu’à leur agence.
Téléchargez Power BI et importez des données
Première étape à réaliser pour développer notre dashboard : télécharger Power BI Desktop depuis le site de Microsoft. Laissez-vous guider en suivant les instructions, et vous devriez être prêt à démarrer en quelques minutes.
Une fois le logiciel installé, je vous invite à créer un répertoire local sur votre ordinateur. Par exemple, dans “Mes documents”, créez un dossier “Crédit Breton”, et placez-y les données du projet fournies par Jeanne.
Sur la page d’accueil de Power BI, sélectionnez l’icône « Obtenir les données », puis choisissez Excel.
Vous pourrez ensuite sélectionner les données transmises par Jeanne que vous avez téléchargées sur votre ordinateur, et faire votre premier tableau de bord, comme moi dans cette vidéo :
Sélectionnez une visualisation pour faire parler vos données
Pour créer une visualisation dans Power BI, rien de plus simple : il vous suffit d’en choisir une à droite de votre écran dans la zone “Visualisation”, et de cliquer dessus.
Pour notre exemple, nous allons utiliser le graphique en secteurs, aussi appelé camembert.
Pour cela, après avoir sélectionné le type de graphique que je souhaite, je vais glisser, en maintenant le clic de la souris :
“Montant opération” de la zone Champs vers le champ de données “Valeurs" ;
“Date de demande” de la zone Champs vers le champ de données “Légende”.
Bravo ! Vous avez réalisé votre premier rapport de données !
Alors, ce n’était pas si difficile ! 😄
En résumé
Importer des données dans Power BI est très simple, et de nombreux formats sont supportés.
Prévisualisez vos données avant de les importer, et n’hésitez pas à passer par le Power Query Editor pour vérifier ou appliquer quelques transformations à vos données.
Visualisez vos données sous forme de table dans l’onglet Données, à gauche de l’écran.
Ajoutez vos visualisations à la zone de dessin en cliquant dessus, puis glissez vos données dans votre visualisation à partir de la zone des champs de données.
Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment créer une visualisation qui a de l'impact !
