Consultez et mettez à jour les données clients dans le CRM

Accédez et actualisez les informations clients dans le CRM

Comme nous l’avons vu précédemment, l’entreprise Pressoirs des Alpilles débute dans son utilisation d’un outil CRM. Pour être sûre de prendre la bonne décision, Axelle, la directrice adjointe, décide d’explorer plusieurs pistes, et surtout d’avoir un retour d’expérience de la part des collaborateurs terrains. L’un de vos collègues expérimentés, Valentin, a réalisé une vidéo dans laquelle il teste les fonctionnalités de base de "HubSpot CRM".

Bien que vendeur conseil junior dans l’entreprise, vous êtes tout de même très impliqué dans l’évolution de votre métier et souhaitez en savoir plus sur ce projet. Axelle, agréablement surprise par votre intérêt, vous propose de consulter cette vidéo.

Voici la vidéo qui présente les étapes pour paramétrer HubSpot sur son ordinateur.

Dans cette vidéo, nous découvrons rapidement l'interface de l'outil et toutes les étapes nécessaires pour importer des données clients via un fichier Excel.

Dans les deux dernières vidéos, nous allons consulter et modifier les données.

Dans la première vidéo, nous allons nous focaliser sur la partie "Contacts" et mener des actions comme changer une adresse et consigner un appel.

Dans la seconde, nous allons nous concentrer sur la partie "Entreprises" de l'outil HubSpot en consultant une fiche entreprise et en mettant à jour le nombre de ses employés.

Explorez quelques fonctionnalités avancées d’un CRM

Au-delà de cette découverte basique d’HubSpot, Valentin doit présenter à toute l’équipe un panel des différentes fonctionnalités offertes par un CRM. Voici le tableau qu’il a créé qui compile différentes fonctions avancées, ainsi que leur intérêt :

Grâce à toutes ces informations collectées, Axelle possède de nombreuses données lui permettant une présélection de l’outil idéal.

Pour mener à bien ce projet CRM, il lui faudra maintenant analyser de nombreux autres paramètres, parmi lesquels :

1. Besoins spécifiques : Identifier les priorités (ventes, marketing, service client).

2. Facilité d’utilisation : Opter pour un outil intuitif pour une adoption rapide.

3. Budget : Comparer les coûts (abonnements, frais cachés).

4. Fonctionnalités : Vérifier que le CRM offre toutes les fonctionnalités nécessaires (automatisation, reporting).

5. Intégration : Assurer la compatibilité avec les outils existants (ERP, e-mails, réseaux sociaux).

6. Conditions de mise en place : Déterminer le délai nécessaire et disponible dont l’entreprise dispose, et les ressources à allouer.

7. Le mode d’hébergement : Le CRM peut-être "On-Premise", c'est-à-dire installé sur le serveur de l’entreprise, ou "SaaS" (Software as a Service), dans ce cas hébergé chez son éditeur.

8. Mobilité : Préférer un CRM accessible via mobile ou en cloud.

9. Sécurité et conformité : Vérifier la conformité au RGPD et la protection des données.

10. Support et formation : S'assurer d'un bon support client et de ressources pédagogiques.

11. Recommandations : Consulter des avis et solliciter les connaissances professionnelles pour valider le choix.

Le CRM qu’Axelle choisira (ou fera créer sur mesure) devra impérativement s’adapter aux besoins des Pressoirs des Alpilles, pour lui permettre de simplifier ses processus, favoriser sa croissance, et répondre avec efficacité à toutes les attentes de ses clients.

Ce choix stratégique, et avec un enjeu tout particulier puisqu’il touche notamment aux données clients, doit être fait de façon éclairée et réfléchie.

En résumé

• La version gratuite d’HubSpot est limitée, mais peut donner un bon premier aperçu de ce qu’est un CRM.

• Selon le CRM utilisé, les fonctionnalités basiques restent globalement identiques. Ce sont l’accessibilité et l’ergonomie qui orienteront la préférence.

• La différence se fait plutôt sur les fonctionnalités avancées : il faut donc déterminer en amont ce qui est utile, indispensable ou superflu.

• De nombreux autres paramètres entrent en compte dans le choix d’un CRM, comme votre secteur d’activité, votre clientèle (BtoB, BtoC), vos enjeux, etc.

À travers ce cours, vous venez de découvrir les bases essentielles d’un CRM, notamment grâce à la découverte d’HubSpot. Vérifiez cela à travers le quiz qu’il vous reste à réaliser, et ne vous limitez pas à cela.

Faites des recherches de votre côté, expérimentez des versions d’essais, et soyez force de proposition dans la gestion de la relation client au sein de votre entreprise actuelle ou future. Vos clients comptent sur vous !